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河南省郑州、洛阳、平顶山等多地相继发布通知，宣布调整核酸检测频次要求，此举被视为各地在落实国家疫情防控“二十条”措施的基础上，结合本地疫情形势作出的科学调整,标志着常态化疫情防控进一步迈向精准化与高效化。

从“普遍筛查”到“重点防控”

根据最新政策，河南多地普通市民的核酸检测频次有所放宽，郑州市部分区域将原有的“48小时一检”调整为“72小时一检”，洛阳、开封等地则取消了部分低风险区域的常态化核酸检测要求，转而聚焦重点人群、重点场所的防控，多地明确进入公共场所、乘坐公共交通不再强制查验48小时内核酸证明,仅需扫描场所码并显示绿码即可通行。

调整背景：科学防控与资源优化

此次调整与两个因素密切相关：

1. 国家政策指导：11月国家发布的“二十条”优化措施明确提出，“不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测”，河南多地的调整正是对此政策的落地响应。
2. 疫情形势趋稳：随着河南省内疫情总体可控，社会面传播风险降低，减少非必要的核酸检测频次有助于将有限的医疗资源投入高风险环节,同时减轻基层工作人员和市民的负担。

社会反响：便民与经济复苏的双赢

市民普遍对调整表示支持，一名郑州居民称：“之前每天排队做核酸占用了大量时间，现在政策更灵活，生活更方便。”商家也期待此举能带动消费复苏，某餐饮店主表示：“查验流程简化后，客流量明显增加。”
核酸检测频次的降低也缓解了地方财政压力，据估算，常态化核酸检测暂停后,仅郑州每月可节省财政支出约数亿元。

未来方向：精准防控与责任下沉

河南的调整释放出明确信号：疫情防控正从“一刀切”走向“差异化”，防控责任将进一步下沉至社区与个人，鼓励市民做好自我健康监测，配合流调工作，各地将加强医疗资源储备，推进老年人疫苗接种,筑牢群体免疫屏障。

河南多地降低核酸频次要求，是疫情防控与经济社会发展统筹推进的重要一步，通过科学动态调整策略，政府正努力在保障公共安全的同时，最大限度减少对民众生活的影响，这一变化也提醒公众：面对疫情，个人防护仍是第一道防线，理性应对、主动配合方能守护来之不易的防控成果。

　　这次AI浪潮是由股市主导的，特征是不缺钱，但是股价更动荡，投资者或对盈利实现更没有耐心。

　　美国国会通过临时拨款，但是市场将焦点放到了美联储官员表态，为市场降息预期降温，美债走低。投资者对AI过度投资的焦虑愈甚，加上某基金清空最大的芯片公司，AI巨企股价震荡，不过全球股市涨跌互映。美元指数略微走低，石油与大宗商品向好，金价银价强力反弹。英国政府据报放弃加税计划，秋季预算公布前英国国债遭到抛售。

　　上周美联储高官继续发声，对进一步降息表达审慎态度。这次争议性言论来自波士顿联储主席苏珊-柯林斯，“在目前的基准预测之下，保持利率在当下水准一段时间也许更合适。短期内进一步放松政策利率需要相当高的门槛。”柯林斯在美联储决策者中偏鸽派，在公开言论时用词也比较谨慎，她的言论直接导致上周四美国股债汇齐跌。

　　连同之前堪萨斯联储主席和克利夫兰联储主席等，地方联储主席中（包括今年有投票权的）有大约一半公开主张放慢降息步伐，这与FOMC中的美联储理事（米兰、沃勒、鲍曼等）形成两大阵营。双方均将自己的立场公之于众，FOMC的意见分歧罕见地巨大，给领导者和协调者鲍威尔制造出很大的挑战。

　　从芝交所“联储观察指数”看，三个星期前掉期市场几乎一致认为12月降息是板上钉钉的，如今则成为50比50。未来融资成本的不确定前景，直接导致股市和债市的重新定价。经济数据公布逐渐恢复后，市场可对经济的实际状况有更好的把握，但是核心问题并没有解决，物价压力和就业压力同时存在，决策者必须选择更侧向哪一边。

　　笔者同意下一个利率决策的不确定性增加了，不过依然认为FOMC最终会降息。一则利率决策上美联储几位理事的话语权大于每年轮换的地方联储主席，二则美联储主席鲍威尔受到白宫的巨大压力，三则国债发行成本需要降低，四则市场流动性的确出现了问题。除了利率，相信美联储在结束量化紧缩上需要作出更大的姿态。

　　近来掉期市场利率升高，显示银行流动性收紧。纽约联储之前的口头干预遏制了RFS利率的上涨，但是很快压力又重新浮现。纽约联储主席威廉姆斯临时召集了各大银行资金市场一级交易商开会，就是试图加强掉期市场的信心。笔者认为，过去三年的流动性回收可能做过头了，银行的流动性不再充裕，所以当下扩充市场资金流动性可能比调低政策利率更重要。

　　越来越多的投资者、分析师质疑AI行业天文数字级别的基建投资，几家AI龙头公司的股价也出现了调整。先声明一句，笔者是AI革命的信仰者，AI将改变人类历史的轨迹，但同时认为目前的AI投资已经进入了泡沫阶段。AI的投入与未来可预期的回报不成比例，这将最终反映在股价上。

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　　AI革命无疑是一场科技突破。从过去的铁路革命、蒸汽革命、电气革命、互联网革命看，科技的发展、投资、应用和商业套现从来不是线性的，基本上都会出现一个S形过程。科技突破后往往要有一个消化期、应用期（甚至试错期），才能全面结出商业果实。这次AI浪潮是由股市主导的，特征是不缺钱，但是股价更动荡，投资者或对盈利实现更没有耐心。

　　近来孙正义、达里奥等名人高调宣布减持科技股，被看作是这轮AI潮见顶的兆头。笔者不对个别投资作评论，但想问一句，出货所得的资金，以后不投美国科技公司，还有什么可以投的？鉴于过多流动性追逐有限的资产，美股已经形成了科技股通吃的高集中度，白宫、美联储随时进行口头干预甚至实质干预，笔者不敢断言AI股已经见顶。

　　本周焦点是积压了两个多月的美国经济数据，包括9月非农就业。同时FOMC 10月会议纪要将展现决策者当时对经济解读有多分歧。日本CPI也值得关注。

　　【作者系淡水泉（香港）总裁兼首席经济学家，本文纯属个人观点，不代表所在机构的官方立场和预测，亦非投资建议或劝诱】