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河南省郑州、洛阳、平顶山等多地相继发布通知，宣布调整核酸检测频次要求，此举被视为各地在落实国家疫情防控“二十条”措施的基础上，结合本地疫情形势作出的科学调整,标志着常态化疫情防控进一步迈向精准化与高效化。

从“普遍筛查”到“重点防控”

根据最新政策，河南多地普通市民的核酸检测频次有所放宽，郑州市部分区域将原有的“48小时一检”调整为“72小时一检”，洛阳、开封等地则取消了部分低风险区域的常态化核酸检测要求，转而聚焦重点人群、重点场所的防控，多地明确进入公共场所、乘坐公共交通不再强制查验48小时内核酸证明,仅需扫描场所码并显示绿码即可通行。

调整背景：科学防控与资源优化

此次调整与两个因素密切相关：

1. 国家政策指导：11月国家发布的“二十条”优化措施明确提出，“不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测”，河南多地的调整正是对此政策的落地响应。
2. 疫情形势趋稳：随着河南省内疫情总体可控，社会面传播风险降低，减少非必要的核酸检测频次有助于将有限的医疗资源投入高风险环节,同时减轻基层工作人员和市民的负担。

社会反响：便民与经济复苏的双赢

市民普遍对调整表示支持，一名郑州居民称：“之前每天排队做核酸占用了大量时间，现在政策更灵活，生活更方便。”商家也期待此举能带动消费复苏，某餐饮店主表示：“查验流程简化后，客流量明显增加。”
核酸检测频次的降低也缓解了地方财政压力，据估算，常态化核酸检测暂停后,仅郑州每月可节省财政支出约数亿元。

未来方向：精准防控与责任下沉

河南的调整释放出明确信号：疫情防控正从“一刀切”走向“差异化”，防控责任将进一步下沉至社区与个人，鼓励市民做好自我健康监测，配合流调工作，各地将加强医疗资源储备，推进老年人疫苗接种,筑牢群体免疫屏障。

河南多地降低核酸频次要求，是疫情防控与经济社会发展统筹推进的重要一步，通过科学动态调整策略，政府正努力在保障公共安全的同时，最大限度减少对民众生活的影响，这一变化也提醒公众：面对疫情，个人防护仍是第一道防线，理性应对、主动配合方能守护来之不易的防控成果。

　　近期，上证指数在经历短暂调整后，再创十年新高。4000点作为重要指数关口，其突破进一步印证了我们此前对市场的判断。站上4000点后，市场分歧明显加剧：部分投资者认为4000点或是本轮行情终点，而我则认为，这恰恰是新一轮行情的起点。

　　若将4000点之下视为本轮牛市的上半场，以科技股为代表的“小登股”表现突出，那么下半场预计将有更多板块迎来轮动机会。所谓“小登股”“老登股”等称呼，源于业内一个有趣的网络梗：科技研究员在群内频繁推荐科技股，一位基金经理则表示更看好有业绩支撑的传统白马股，被研究员调侃为“老登”。此后，“老登股”指代传统白马板块，“小登股”指科技股，介于其间的如新能源、军工、电力设备、有色金属等则被归为“中登股”。

　　我认为，一轮完整的牛市应使大多数投资者获利，而非仅部分人受益；板块也应实现轮涨，而非仅某一方向独领风骚。本轮牛市行情的发展路径，可能遵循“先小登股，再中登股，后老登股”的节奏。目前小登股与中登股已相继表现，老登股亦开始蠢蠢欲动。

　　近日，在受邀参加民间股神林园的新书发布会时，我在主题演讲及与林园总的对话中均强调，这轮牛市最终应让多数投资者实现盈利，而非如今年般仅部分人获益。这也是为何大盘虽突破4000点，仍有不少投资者不认同当前为牛市的原因。我们一致认为，传统白马板块即将迎来上涨机会。果不其然，仅一周不到，白酒、免税、医药等老灯板块已出现明显反弹。

　　从资金面来看，牛市上半场场外资金流入有限，主要为场内资金博弈，因而更倾向于抱团炒作题材性强、成长预期高的科技类小灯股。随着行情深入，居民储蓄逐步向资本市场转移，投资者通过开户或购买基金入市，带来更多增量资金。此时，资金将面临选择：追高已上涨的科技股，还是配置尚未启动的中等股或老登股？这自然会推动资金向更多板块扩散，形成更全面的牛市格局。

　　因此我判断，今年属于结构性牛市，即牛市的上半场；明年则有望转向全民牛市。

　　港股市场方面，今年以来红利股备受资金青睐，南向资金持续流入，尤其在银行、非银金融、房地产等红利资产领域，年内净买入金额已超4600亿元。由于港股相较A股存在约30%的折价，对于追求稳定回报的投资者而言，港股红利股的股息率更具吸引力。南向资金累计规模已突破5万亿港元大关，并创下连续14个交易日净流入的记录。今年以来，流入港股红利板块的资金约达1.3万亿港元，反映出港股低估值与高股息率的优势。

　　除南向资金外，外资也在加速流入港股。除红利板块外，恒生科技指数今年表现亦不俗，尽管近期出现调整。我认为，与A股类似，港股牛市有望延续两至三年，属慢牛长牛，而非一年行情。恒生科技指数对应的科技互联网企业是经济转型的受益者，当前调整应属短期波动。总体而言，我对港股同样持积极看多态度。

　　今年科技板块的强势表现，与“十五规划”政策导向密切相关。规划重点支持科技创新领域，如人形机器人、芯片半导体、算力算法、低空经济、深海装备及创新药等。国务院近期印发的《关于加快场景培育和开放，推动新场景大规模应用的实施意见》，进一步为科技产业与投资市场指明方向。本轮科技革命以人工智能为核心，“AI+”行动正加速推进。实施意见旨在搭建技术与市场间的桥梁，推动包括元宇宙、低空经济、人工智能等新赛道，以及智能工厂、虚拟电厂、智慧文旅等产业升级场景的规模化落地，形成技术突破、场景验证与产业应用的闭环。低空物流、工业AI质检等前沿技术有望在政策护航下加速商业化，相关产业链将持续受益。

　　人形机器人板块作为“AI+消费”重要场景，今年已出现两轮显著上涨，近期虽有所回调，但我认为这并非趋势终结。机器人产业被视为我国家电、手机、新能源汽车之后的第四大产业赛道，其大规模应用将深刻改变工作与生活方式。马斯克近期签署的万亿美元薪酬方案中，包含未来10年特斯拉机器人交付100万台的对赌目标，而特斯拉产业链主要集中在中国，国内相关上市公司将显著受益。依我国制造能力，若特斯拉实现100万台交付，国内整体交付量有望突破千万台，从而推动整个产业快速发展。

　　今年机器人板块以题材炒作为主，明年将进入订单验证阶段，后年则需业绩兑现。整个科技板块未来也将经历“去伪存真”的过程，有订单、有业绩的公司有望持续上涨，而纯概念炒作个股或将回落。投资者应对产业中长期发展保持信心，同时注重企业基本面的跟踪与筛选。

　　（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）

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