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河南省郑州、洛阳、平顶山等多地相继发布通知，宣布调整核酸检测频次要求，此举被视为各地在落实国家疫情防控“二十条”措施的基础上，结合本地疫情形势作出的科学调整,标志着常态化疫情防控进一步迈向精准化与高效化。

从“普遍筛查”到“重点防控”

根据最新政策，河南多地普通市民的核酸检测频次有所放宽，郑州市部分区域将原有的“48小时一检”调整为“72小时一检”，洛阳、开封等地则取消了部分低风险区域的常态化核酸检测要求，转而聚焦重点人群、重点场所的防控，多地明确进入公共场所、乘坐公共交通不再强制查验48小时内核酸证明,仅需扫描场所码并显示绿码即可通行。

调整背景：科学防控与资源优化

此次调整与两个因素密切相关：

1. 国家政策指导：11月国家发布的“二十条”优化措施明确提出，“不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测”，河南多地的调整正是对此政策的落地响应。
2. 疫情形势趋稳：随着河南省内疫情总体可控，社会面传播风险降低，减少非必要的核酸检测频次有助于将有限的医疗资源投入高风险环节,同时减轻基层工作人员和市民的负担。

社会反响：便民与经济复苏的双赢

市民普遍对调整表示支持，一名郑州居民称：“之前每天排队做核酸占用了大量时间，现在政策更灵活，生活更方便。”商家也期待此举能带动消费复苏，某餐饮店主表示：“查验流程简化后，客流量明显增加。”
核酸检测频次的降低也缓解了地方财政压力，据估算，常态化核酸检测暂停后,仅郑州每月可节省财政支出约数亿元。

未来方向：精准防控与责任下沉

河南的调整释放出明确信号：疫情防控正从“一刀切”走向“差异化”，防控责任将进一步下沉至社区与个人，鼓励市民做好自我健康监测，配合流调工作，各地将加强医疗资源储备，推进老年人疫苗接种,筑牢群体免疫屏障。

河南多地降低核酸频次要求，是疫情防控与经济社会发展统筹推进的重要一步，通过科学动态调整策略，政府正努力在保障公共安全的同时，最大限度减少对民众生活的影响，这一变化也提醒公众：面对疫情，个人防护仍是第一道防线，理性应对、主动配合方能守护来之不易的防控成果。

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　　来源：华金证券

　　11 月以来涨幅靠前的行业在年底有望强者恒强。（1）复盘历史，2015 年以来年底两个月涨幅靠前的行业大概率持续上涨，且多属消费、周期行业，受产业趋势和情绪等因素驱动。一是持续上涨主要受政策和产业趋势向上、盈利改善等因素驱动。

　　二是冲高回落主要受领涨行业情绪过热、盈利增速回落或偏低等因素驱动。（2）当前来看，11 月以来涨幅靠前的基础化工、石油石化、电力设备等行业在年底可能强者恒强。一是基础化工、石油石化、电力设备当前估值历史分位数分别为68.6%、64.3%、60.2%，成交额占比历史分位数分别为33.3%、17.6%、99.7%。二是基础化工、电新等行业短期受AI 和储能等需求拉动景气可能持续上行。三是基础化工、电力设备、钢铁三季报盈利增速较高。

　　有色金属、通信、电子等今年领涨的主线行业即使年底出现调整，后续在春季行情中仍可能再次走强。（1）复盘历史，2010 年以来前10 个月涨幅靠前的行业在年底可能呈现持续强势贯穿到春季行情、在年底调整但在春季行情中再次走强、持续强势到年底但春季行情中出现切换三种情形。一是前期领涨行业持续强势贯穿到春季行情主要受产业趋势和政策持续上行驱动。二是前期领涨行业在年底出现调整主要受估值偏高等因素影响，但产业趋势持续上行的行业在春季行情中可能再次走强。

　　三是前期领涨的行业出现跨年切换也主要因估值过高或宏观环境发生变化，可能切换至高景气或低估值行业。（2）当前来看，今年前10 个月领涨的有色金属、通信、电子等行业年底即使出现调整，后续在春季行情中仍可能再次走强。一是今年1-10月涨幅靠前的行业是有色金属、通信、电子，电子和通信估值相对偏高。二是有色金属、TMT 等行业中短期内政策和产业趋势可能持续上行。

　　短期延续震荡走势，慢牛趋势不变。（1）短期经济和盈利可能延续弱修复趋势。一是短期经济仍可能维持偏弱修复的趋势。二是短期企业盈利可能继续处于回升周期中：首先，10 月PPI 同比增速降幅继续收窄，企业盈利同比增速短期可能继续改善；其次，全A 三季报盈利同比增速较中报继续回升。（2）短期流动性可能维持宽松。

　　一是短期海外降息预期下降，但国内宏观流动性可能维持宽松。二是短期股市资金可能流入放缓。（3）短期风险偏好可能偏中性。一是短期稳增长政策预期仍对风险偏好有一定支撑。二是美联储12 月降息预期下降，全球市场情绪偏谨慎。

　　行业配置： 短期继续均衡配置周期和科技中的低估值成长子行业。（1）CPI 和PPI回升下周期行业可能相对占优。一是复盘历史，CPI、PPI 上行时期顺周期行业可能相对占优。二是当前来看，短期PPI 同比增速可能延续回升，周期行业可能相对占优。（2）当前成长行业中的电力设备、传媒、汽车、电子等行业PEG 较低，汽车、传媒、计算机、国防军工等行业成交额占比分位数较低。（3）短期建议继续均衡配置：一是政策和产业趋势向上但同时估值性价比较高的有色金属、传媒（游戏）、电新（风电、储能、固态电池）、计算机（AI 应用）、机械设备（机器人）、医药等行业；二是受益于“十五五”规划和基本面可能边际改善的消费（食品、商贸零售等）、军工（商业航天）、电子（AI 硬件）、通信（算力）等行业。

　　风险提示：历史经验未来不一定适用，政策超预期变化，经济修复不及预期。

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