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河南省郑州、洛阳、平顶山等多地相继发布通知，宣布调整核酸检测频次要求，此举被视为各地在落实国家疫情防控“二十条”措施的基础上，结合本地疫情形势作出的科学调整,标志着常态化疫情防控进一步迈向精准化与高效化。

从“普遍筛查”到“重点防控”

根据最新政策，河南多地普通市民的核酸检测频次有所放宽，郑州市部分区域将原有的“48小时一检”调整为“72小时一检”，洛阳、开封等地则取消了部分低风险区域的常态化核酸检测要求，转而聚焦重点人群、重点场所的防控，多地明确进入公共场所、乘坐公共交通不再强制查验48小时内核酸证明,仅需扫描场所码并显示绿码即可通行。

调整背景：科学防控与资源优化

此次调整与两个因素密切相关：

1. 国家政策指导：11月国家发布的“二十条”优化措施明确提出，“不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测”，河南多地的调整正是对此政策的落地响应。
2. 疫情形势趋稳：随着河南省内疫情总体可控，社会面传播风险降低，减少非必要的核酸检测频次有助于将有限的医疗资源投入高风险环节,同时减轻基层工作人员和市民的负担。

社会反响：便民与经济复苏的双赢

市民普遍对调整表示支持，一名郑州居民称：“之前每天排队做核酸占用了大量时间，现在政策更灵活，生活更方便。”商家也期待此举能带动消费复苏，某餐饮店主表示：“查验流程简化后，客流量明显增加。”
核酸检测频次的降低也缓解了地方财政压力，据估算，常态化核酸检测暂停后,仅郑州每月可节省财政支出约数亿元。

未来方向：精准防控与责任下沉

河南的调整释放出明确信号：疫情防控正从“一刀切”走向“差异化”，防控责任将进一步下沉至社区与个人，鼓励市民做好自我健康监测，配合流调工作，各地将加强医疗资源储备，推进老年人疫苗接种,筑牢群体免疫屏障。

河南多地降低核酸频次要求，是疫情防控与经济社会发展统筹推进的重要一步，通过科学动态调整策略，政府正努力在保障公共安全的同时，最大限度减少对民众生活的影响，这一变化也提醒公众：面对疫情，个人防护仍是第一道防线，理性应对、主动配合方能守护来之不易的防控成果。

　　当畲族神话中的猎犬在光影里跃动，当庄周梦蝶的虚幻与现实在镜头下交织，这些银幕光影，正悄然勾勒出AI影视创作的全新轮廓……

　　上周，字节跳动旗下的即梦AI举办了一场特别的AI短片首映礼，七组青年导演历时近百天创作的七部影视级AI短片集中亮相。

　　这些作品题材多元，如《畲战：狗王传说》融合畲族神话与中式美学，《大梦》以“庄周梦蝶”构建多重时空，突破以往AI影像粗糙感，展现出成熟的叙事与视觉表达。

　　AI影视化内容的突破，一是从单点工具迈向全链条协同。技术的更新覆盖从场景生成到角色塑造的全流程，让中式美学的留白、科幻场景的浩瀚都能精准落地，AI已从概念验证工具进化为影视创作协同主体。

　　此外，内容质量实现影视级突破，新一代的AI短片摆脱算法拼接的碎片化局限，无论是《东方既白》里历史传说的厚重质感，还是《老妈的心愿》中代际情感的细腻流转，都达成79%的剪辑相似度与真人导演作品持平的效果，印证AI在情感化叙事与美学表达上的成熟。AI正在从效率提升工具升级为创意孵化平台，重塑内容生产的底层逻辑。

　　和AI+视频作品的强劲突破比起来，最近的AI二级市场投资，无论是美股科技还是A股科技，都在持续冲高后受到了一定的阻力。

　　A股方面，科技股已经滞涨大半个月了，虽然偶有上涨，但上涨后总是伴随资金的获利了结。科技的叙事还在，但整体的情绪，已经从不断追高，来到了不温不火的状态。

　　美股方面，从美股核心阵营来看，Mag7 披露的 2025 年 Q3 财报显示，旗下云厂商对 AI 相关的资本开支依旧维持积极扩张态势。

　　但市场态度已出现分化，对于过度投入 AI 基建却暂未形成稳定盈利闭环的企业，资本市场开始用脚投票， AI 投资增长的可持续性首次遭到广泛质疑。

　　更为值得警惕的是科技巨头普遍依赖发债支撑 AI 融资的现象。这类操作使得头部企业 AI 相关资本开支占经营性现金流比例已超 90%，虽短期可缓解利润承压压力，但在行业整体估值高企的背景下，持续负债扩张的模式让投资者对潜在风险的关注度显著提升，不过这并不意味着当前投入已陷入不可持续的困境，更多是市场对投资节奏的理性校准。

　　和此前的互联网泡沫相比，当前的AI行情依旧比较健康，高景气有望得以延续。而在大国博弈的宏观背景下，即便中美贸易关系近期有所缓和，半导体供应链的脆弱性仍多次暴露，这也决定了算力设施国产替代将成为长期主线。

　　从投资视角分析，两条核心主线逐渐清晰。

　　一方面，上游基础设施企业的业绩稳定性最为突出，例如 A 股中深度嵌入海外算力产业链的光模块相关企业，凭借刚需属性成为波动行情中的压舱石；另一方面，半导体领域的国产替代空间巨大。目前先进制程所需关键设备的国产化率仍处于低位，但本土企业已在刻蚀、薄膜沉积等设备领域实现营收突破。

　　加之中国与西方在高科技领域的脱钩趋势未改，且 “十五五规划建议” 着重强调科技自立自强，政策扶持与市场需求的双重驱动，有望推动半导体设备及芯片领域的国产替代实现关键性突破。

　　基于此，我们仍建议投资者可同时关注国产及海外算力产业链，结合自身风险偏好，或可通过通信ETF（515880）、半导体设备ETF（159516）等产品布局相关机会。

　　这些支撑起AI 应用的算力基础设施，在国产替代浪潮中突围的半导体企业，正是这场时代变革的核心力量。科技投资是让我们能与技术进步同频共振的纽带：享受着 AI 带来的生活便利与创作自由，也能通过投资，参与到算力升级、国产替代的产业进程中。

　　风险提示：市场观点将随各因素变化而动态调整，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的依据。上述ETF基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。上述ETF基金为指数型基金，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。基金有风险，投资须谨慎。