大神爆料“开心茶苑 当真开挂神器(能不能有挂)-百科

wwwkkk 10 2025-11-24 00:18:10

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本期投资提示:

本周申万农林牧渔指数下跌3.4%,沪深300下跌3.8%。个股涨幅前五名:中水渔业(61.0%)、荃银高科(27.4%)、国联水产(22.5%)、獐子岛(14.7%)、永安林业(13.4%)。投资分析意见:猪价低迷养殖亏损加剧,关注产能去化加速。肥猪供给压力仍大,猪价旺季不旺养殖亏损或进一步加速产能主动去化,板块左侧投资机会凸显。宠物食品“双十一”销售表现良好,推荐关注头部企业成长确定性。上市公司旗下核心品牌在大促期间表现良好,市占率加速提升的逻辑继续兑现,年末关注板块估值切换的行情。建议关注:牧原股份、温氏股份、诺普信、乖宝宠物、德康农牧、天康生物、中宠股份、佩蒂股份。

本周重点关注:《布局周期,掘金成长——2026年农林牧渔行业投资策略》。本周我们发布2026年农林牧渔行业投资策略,摘要如下,供各位投资者参考。①布局周期:生猪养殖下行周期渐入尾声,2026年有望迎来向上拐点,板块左侧投资有望提前开启;肉鸡养殖供给矛盾弱化,关注需求端边际改善预期;肉牛供给收缩的周期将在2026年到来,并有望延续至2027年;②掘金成长:宠物经济仍是核心成长赛道,展望2026年,头部企业市占率提升的逻辑将得到延续,关注盈利能力的提升与季度业绩增速的拐点。同时关注细分领域产业性投资机会,包括云南基质蓝莓、冬虫夏草人工种植等。

生猪养殖:二育补栏情绪回落,供强需弱猪价小幅走弱;养殖亏损加大,重视产能调减趋势加速。近期市场偏弱,预期谨慎、补栏成本上升加之二次育肥产能利用率已较高,二育补栏整体积极性显著减弱,多数市场(如山东、河南区域)栏舍利用率下降一成左右。市场供给充裕的背景未有改变,本周猪价延续低位震荡:据涌益咨询数据,11月23日全国外三元生猪销售均价为11.61元/公斤,周环比+0.43%;周均价11.60元/公斤,周环比-2.11%。养殖场户亏损加大:本周自繁自养母猪企业出栏亏损96.61元/头,周环比-24.66元/头。本周生猪出栏均重128.81公斤,较上周增加0.33公斤,周环比增幅0.26%,依然处于2022年以来的同期最高水平。供给处于惯性释放过程中:据畜牧业协会,25Q1-Q3新生仔猪数逐季环比增长1.5%/2.4%/2.4%;从前期平稳的能繁母猪存栏推算,25Q4仔猪供应依然充裕,预计25Q4-26Q2生猪供给仍将面临较大压力;26H1猪价或进一步下行,养殖亏损加剧。仔猪、肥猪养殖共陷亏损,关注产能去化加速:当前仔猪头均亏损约81元/头左右,与下游肥猪养殖环节共陷亏损境地,母猪产能调减正在加速。本周农业农村部召开稳定畜牧业生产工作推进会,会议提出今年以来,畜牧业生产保持稳中有进发展态势,生猪产能综合调控稳步推进,10月末全国能繁母猪存栏量重新回到4000万头以下。测算10月能繁母猪存栏环比降幅超过0.8%。结合部分咨询机构产能调减数据,产能加速去化于10月开始已得验证。参考2021年和2023年行业周期底部的演绎节奏,板块左侧投资有望提前开启。投资分析意见:猪价低位震荡,行业陷入全面亏损,产能主动去化有望提速。预计四季度至2026年上半年猪价难有显著表现,主动去产能与政策调控均有望增强,重视左侧投资机会,板块有望迎来向上拐点。建议关注:牧原股份、温氏股份、德康农牧、天康生物等。

宠物食品:10月宠物食品出口数据跟踪。10月中国宠物食品出口额同比、环比均下降;出口量同比、环比也均有下降。2025年10月中国宠物食品出口金额为7.72亿元(1.09亿美元),环比-6.2%(-5.5%),同比-15.8%(-15.7%);宠物食品出口量2.93万吨,环比-3.9%,同比-2.2%。分国家看,中国宠物食品对德国、日本、英国出口额及出口量同环比均下降,对美国出口额及出口量同比下降,环比上升,对韩国出口额同环比均下降,出口量同比上升,环比下降。投资分析意见:国内宠物食品市场仍然是确定性成长、集中度加速提升的优质赛道,受贸易摩擦的影响,出口业务拖累相关企业短期业绩,不改中期成长逻辑。“双十一”销售表现符合预期,关注年末估值切换行情。推荐关注:乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份等。

肉鸡养殖:白羽肉鸡:鸡苗、鸡肉价格窄幅震荡。据钢联数据,本周白羽肉鸡商品代鸡苗销售均价3.35元/羽,周环比持平;9月以来鸡苗价格基本稳定,仍有合理利润;白羽肉毛鸡销售均价3.50元/公斤,周环比1.45%,鸡肉分割品销售均价为8969.1元/吨,周环比-0.53%。投资分析意见:白鸡供应持续充裕仍是2025年的主题词;展望2026年,预计供给端波动继续收敛,关注经济复苏带来的需求改善,有望拉动行业盈利底部回升。底部重视龙头企业自身发展与长期价值,建议关注圣农发展。

风险提示:生猪、肉鸡价格持续低迷;宠物食品自主品牌销售不及预期;养殖疫情爆发。

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