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河南省郑州、洛阳、平顶山等多地相继发布通知，宣布调整核酸检测频次要求，此举被视为各地在落实国家疫情防控“二十条”措施的基础上，结合本地疫情形势作出的科学调整,标志着常态化疫情防控进一步迈向精准化与高效化。

从“普遍筛查”到“重点防控”

根据最新政策，河南多地普通市民的核酸检测频次有所放宽，郑州市部分区域将原有的“48小时一检”调整为“72小时一检”，洛阳、开封等地则取消了部分低风险区域的常态化核酸检测要求，转而聚焦重点人群、重点场所的防控，多地明确进入公共场所、乘坐公共交通不再强制查验48小时内核酸证明,仅需扫描场所码并显示绿码即可通行。

调整背景：科学防控与资源优化

此次调整与两个因素密切相关：

1. 国家政策指导：11月国家发布的“二十条”优化措施明确提出，“不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测”，河南多地的调整正是对此政策的落地响应。
2. 疫情形势趋稳：随着河南省内疫情总体可控，社会面传播风险降低，减少非必要的核酸检测频次有助于将有限的医疗资源投入高风险环节,同时减轻基层工作人员和市民的负担。

社会反响：便民与经济复苏的双赢

市民普遍对调整表示支持，一名郑州居民称：“之前每天排队做核酸占用了大量时间，现在政策更灵活，生活更方便。”商家也期待此举能带动消费复苏，某餐饮店主表示：“查验流程简化后，客流量明显增加。”
核酸检测频次的降低也缓解了地方财政压力，据估算，常态化核酸检测暂停后,仅郑州每月可节省财政支出约数亿元。

未来方向：精准防控与责任下沉

河南的调整释放出明确信号：疫情防控正从“一刀切”走向“差异化”，防控责任将进一步下沉至社区与个人，鼓励市民做好自我健康监测，配合流调工作，各地将加强医疗资源储备，推进老年人疫苗接种,筑牢群体免疫屏障。

河南多地降低核酸频次要求，是疫情防控与经济社会发展统筹推进的重要一步，通过科学动态调整策略，政府正努力在保障公共安全的同时，最大限度减少对民众生活的影响，这一变化也提醒公众：面对疫情，个人防护仍是第一道防线，理性应对、主动配合方能守护来之不易的防控成果。

智通财经APP获悉，申万宏源发布研报称，“牛市1.0”阶段的高位区域，科技结构牛行情长期性价比不足，25年的科技结构牛是牛市1.0阶段，26年春季可能是阶段性高点。高位震荡区间，顺周期和科技都要聚焦Alpha。科技成长短期机会主要来自于小波段反弹，更关注有新催化/产业空间大的方向，重点关注储能和存储。另外，2026年景气展望向上+性价比较高的方向，可能在26年春季前抢跑，重点关注创新药和国防军工。

申万宏源主要观点如下：

一、“牛市1.0”阶段的高位区域：科技结构牛行情长期性价比不足，再向上突破阻力增加。顺周期行情还是“抢跑”阶段，中期逻辑仍有断点，牛市2.0行情启动的条件尚不完备。先做好高位震荡市，基于短期性价比把握小波段节奏。顺周期短期性价比已偏低，科技成长相对性价比已较高。前期机构投资者有调仓减仓、风格切换动作，短期下行风险可控。2026年春季前，科技成长还有反弹机会，顺周期投资需向有Alpha逻辑的方向收缩。

当前的A股AI产业链，类似2013年底的创业板、2018年初的食品饮料、2021年初的新能源，都处于“产业趋势大波段没结束+中小波段有波折+长期低性价比区域”状态，参考历史经验，后续走势通常分为“高位震荡阶段”和“调整阶段”，具体做3点讨论：

1.高位震荡阶段：挣估值钱难度增加，新增产业催化/业绩高增延续，也不易向上突破，更偏向是高位震荡区间的反弹。高位震荡阶段通常是季度级别，产业趋势行情演绎到低性价比区域，也不会马上出现调整。

2.调整阶段通常由产业趋势中级别扰动触发(不是产业趋势的终结)，2014年初创业板调整的触发因素是二维码支付因安全问题被叫停，移动支付产业趋势重大扰动。2018年中食品饮料调整的触发因素是经济回落，白酒基本面阶段性承压。2021年初新能源调整的触发因素是新能车缺芯，光伏上游硅料价格跳升，阶段性影响了下游需求和盈利空间。调整阶段通常也是季度级别，这个调整不是结构牛结束，但调整到牛熊分界是合理幅度。

3.什么情况下能挣到利率中枢回落的钱?结构牛阶段，估值提升以景气驱动为主。一般要等到全面牛阶段，股市增量博弈，市场基于边际资金成本定价，才能基于低利率打开估值重估空间。

近期顺周期行情有弹性的核心逻辑：短期有涨价催化+2026年中有PPI由负转正预期。但现阶段，市场对PPI同比回升有共识，但对PPI环比改善的节奏仍有较大分歧。PPI同比由负转正交易，更偏向于是2026年春季前的“抢跑”行情，后续验证期到来时刻，行情阻力难免增加。同时，随着顺周期性价比降低，涨价持续性的重要性提升，顺周期行情短期也临近分化阶段。

当前处于“牛市1.0”行情的高位区域，先做好高位震荡市。基于短期性价比把握小波段节奏：科技成长，长期性价比不足，短期性价比较高;顺周期，长期仍处于低估值区域，但短期性价比不足。前期机构投资者有调仓减仓、切换风格动作，这意味着市场总体和科技成长，短期调整空间都有限。该行提示，2026年春季前，科技成长还有反弹机会，顺周期投资需向有Alpha逻辑的方向收缩。

二、中期判断不变，牛市两段论：25年的科技结构牛是牛市1.0阶段，26年春季可能是阶段性高点，彼时A股市场可能面临3个挑战：1.科技长期低性价比区域，产业中级别扰动，可能就会触发消化长期性价比问题的调整。2.2026年春季需求侧关键验证期到来，供给增速回到低位，若需求稳，则供需改善;但若需求弱，供需拐点可能推迟。3.“牛市2.0”接力条件还不成熟：需求侧看“政策底”，供给侧看反内卷效果持续性，关键窗口可能都在2026年中之后。科技产业趋势需等待新一轮发酵，参考移动互联网的历史经验，两波产业趋势行情之间通常有3-4季度的空窗期。

2026年春季可能是阶段性高点，但大概率不是26年全年高点，更不是本轮全面牛市的高点。牛市还有纵深，随着时间的推移，全面牛市演绎的条件会越来越充分。A股至少还有三部分中期收益有待实现：1.基本面周期性改善的收益。2.居民资产配置向权益迁移，带来的估值重估收益。3.中国全球影响力提升，各方面话语权提升确认，带来的景气+估值重估共振的收益。该行继续提示，随着供给出清，26年中A股“政策底、市场底、经济底”依次出现框架的有效性回归。26年国内加码宽松的时刻，可能就是牛市2.0行情启动的时刻。

三、高位震荡区间，顺周期和科技都要聚焦Alpha：短期，随着顺周期性价比降低，涨价持续性的重要性提升。周期Alpha重点关注：供需格局有Alpha逻辑的基础化工和工业金属，高股息重估受益的煤炭和港股石油龙头。

科技成长短期机会主要来自于小波段反弹，更关注有新催化/产业空间大的方向，重点关注储能和存储。另外，2026年景气展望向上+性价比较高的方向，可能在26年春季前抢跑，重点关注创新药和国防军工。

风险提示：海外经济衰退超预期。

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